Гесэр-хан. 1941. Холст, темпера. 62×126. Собрание И. М. Богдановой. Москва
Картина написана на сюжет центрально-азиатского эпоса. Богдо Гесэр Мерген-хан был любимым народным героем Центральной и Средней Азии и почитался как защитник слабых и угнетенных. Монгольские сказания называли Гесэра "искоренителем десяти зол в десяти странах света".