Сеча при Керженце. 1911. Картон, темпера. 53×71. Собрание И. В. Михайловской. Москва
Эскиз панно для Казанского вокзала в Москве. Сюжет взят из популярной в русском народе легенды о светлом граде Китеже, стоявшем, по преданию, на берегу озера Светлояр, среди Керженских лесов. Далеко разнеслась слава о его красоте. Однажды наступили для Руси страшные времена - напали на нее татары. Много городов было ими разрушено, только Китеж, затерявшийся в лесной чаще, они не могли найти. Но предатель указал дорогу к городу. Навстречу "поганым" вышла дружина с князем, и была великая сеча при реке Керженце. Все русские полегли на поле брани, но Китеж не достался татарам: город стал невидим.